Prepáralo en la calma. Úsalo en la tormenta.
La temporada tranquila es tu temporada de preparación. Empieza con QBuddy ahora, mientras la pila es pequeña, y tu equipo llega a la temporada de impuestos capacitado, con las reglas de cada cliente ya hechas. En marzo solo disfrutas la automatización.
Poco volumen no es razón para esperar. Es la razón para empezar.
“Ahora tenemos poco volumen” es la razón que más nos dan las firmas para dejarlo para el año que viene. Justo de eso se trata: con poco volumen, preparar es fácil y no hay nada en juego. Por esto los meses tranquilos son los que más cuentan.
Las reglas se acumulan.
Cada estado de cuenta que procesas ahora le enseña a QBuddy una regla de ese cliente, a partir del plan de cuentas del propio cliente. Mes tras mes llegan más filas ya clasificadas y menos esperan a una persona. Para la temporada, la mayor parte del mes de cada cliente se registra sola.
Cada regla que enseñas en octubre se registra sola en marzo.
Aprende cuando nadie se está ahogando.
Tu equipo aprende en las semanas tranquilas, 15 minutos al día en QBuddy Academy, y no en febrero con una pila en cada escritorio.
Nadie aprende un programa nuevo en febrero.
Nadie cambia de herramienta en febrero.
Empezar en enero es la opción arriesgada: pantallas nuevas, hábitos nuevos y las primeras fechas límite, todo a la vez. Empezar ahora es la opción segura.
Empieza con calma. Vuela cuando apriete.
Ya hay trabajo ahora.
El cierre de año, los clientes atrasados con doce meses en un solo envío, y libros al día en diciembre que agilizan la declaración en febrero.
El cliente de la caja de zapatos cabe en un envío.
Contrata antes de la avalancha.
Nunca contratarías a alguien el 1 de abril esperando velocidad desde el primer día. QBuddy es un compañero de equipo, no un reemplazo: súmalo temprano y ya conocerá a tus clientes cuando importe.
Un compañero, integrado a tiempo.
Dos abriles.
La misma firma, los mismos clientes. Una empezó en octubre, la otra esperó. La diferencia no es el esfuerzo. Es el momento.
Una tarea por semana. Listos para enero.
Doce semanas, una tarea en cada una, todas con funciones reales de QBuddy. Empieza el lunes 26 de octubre y todo tu equipo está dentro la semana del 11 de enero.
- Semana 1Semana del 26 octInstala, conecta QuickBooks Online o cualquier versión Desktop para Windows y agrega tus tres primeros clientes.Instalación · Desktop u Online
- Semana 2Semana del 2 novEnvía los estados de cuenta del mes pasado de esos clientes y mira a BalanceProof cuadrar cada total al centavo.Lectura · BalanceProof
- Semana 3Semana del 9 novEnseña reglas para los diez beneficiarios principales de cada cliente.Reglas desde el plan de cuentas del cliente
- Semana 4Semana del 16 novSuma diez clientes más. Los cheques llegan con beneficiario y concepto.Cheques
- Semana 5Semana del 23 novEl equipo toma lo básico de la Academy, 15 minutos al día.QBuddy Academy · Team Academy
- Semana 6Semana del 30 novClientes atrasados: doce meses en un solo envío.Un año de una vez
- Semana 7Semana del 7 dicDecide a dónde van las filas sin regla (Ask My Accountant) y acuerden la rutina de revisión.Revisión · la cuenta de las filas sin regla
- Semana 8Semana del 14 dicOctubre y noviembre de cada cliente activo.Volumen
- Semana 9Semana del 21 dicDueños: el panel y el retorno, con sus propios números.Panel · ROI
- Semana 10Semana del 28 dicSemana tranquila: repasa y ordena las reglas de cada cliente.Reglas
- Semana 11Semana del 4 eneEnsayo general: una persona lleva el mes completo de un cliente, de principio a fin.El flujo completo
- Semana 12Semana del 11 eneTodos dentro, con los estados de cuenta de diciembre según llegan. Listos.Todo
- DespuésFinales de eneroTemporada de impuestos. Tus reglas hacen el tecleo.Leer. Verificar. Registrar. Listo.
La misma firma. Los mismos clientes. Dos abriles distintos.
Las mismas personas, los mismos clientes, la misma temporada. Solo cambia la fecha de inicio.
Esperó hasta enero
- Instala en enero, con los primeros estados de cuenta ya llegando
- Aprende pantallas nuevas en febrero, con una pila en cada escritorio
- Cada cliente empieza sin reglas, así que cada fila espera a una persona
- Sigue tecleando a mano en paralelo, por si acaso
- Termina abril pensando en empezar bien el año que viene
Empezó en octubre
- Se preparó en las semanas tranquilas, cuando equivocarse no costaba nada
- El equipo aprendió 15 minutos al día, antes de la avalancha
- Las reglas de cada cliente construidas con tres meses de estados de cuenta
- La mayoría de las filas llega clasificada, y las personas revisan el resto
- Termina abril con tiempo para las conversaciones de planeación
Tus horas de vuelta en la temporada.
Mueve los controles para reflejar tu firma en la temporada. La cuenta usa solo tus números, y nada se envía a ningún lado.
La temporada de impuestos se cuenta como unas 14 semanas. Horas = estados de cuenta al mes × minutos de cada uno ÷ 60, a lo largo de esas 14 semanas (unos 3,2 meses). La cuenta considera solo el tecleo: tu equipo sigue revisando lo que QBuddy prepara.
La temporada, en pocos minutos.
Videos cortos del plan y de las razones detrás de él.
Ese fue el video. La demo va en serio.
Quince minutos, con tus propios estados de cuenta, y tus libros quedan intactos.
Every rule you teach now posts itself later.
Cada estado de cuenta le enseña una regla a QBuddy. Mira cómo las filas blancas se vuelven azules, mes a mes, hasta que la mayor parte de la temporada se registra sola.
Ese fue el video. La demo va en serio.
Quince minutos, con tus propios estados de cuenta, y tus libros quedan intactos.
Two firms. Two Aprils.
Una firma empezó en octubre, la otra esperó hasta enero. Los mismos clientes, dos abriles muy distintos.
Ese fue el video. La demo va en serio.
Quince minutos, con tus propios estados de cuenta, y tus libros quedan intactos.
Nobody learns new software in February.
Nadie aprende un programa nuevo en febrero. Por qué las semanas tranquilas son el momento para que tu equipo aprenda QBuddy.
El despacho, los clientes y los estados de cuenta que aparecen en estos videos son ejemplos hechos para la demostración. Las pantallas son las del propio producto.
Lo que preguntan las firmas antes de empezar.
Ahora tenemos poco volumen. ¿No conviene esperar?
Poco volumen es justamente el punto. Preparar es más fácil cuando la pila es pequeña: tu equipo aprende con estados de cuenta reales y tiempo para preguntar, y cada estado de cuenta que procesas ahora le enseña a QBuddy reglas de ese cliente. Para la temporada, la mayor parte de cada mes ya llega clasificada.
Empezamos en enero.
Enero es cuando empiezan a llegar los estados de cuenta y nadie tiene tiempo de aprender pantallas nuevas. Si empiezas ahora, enero es tu ensayo general, no tu primera semana. Las semanas 11 y 12 del plan son exactamente eso.
¿Mi equipo va a tener tiempo?
El plan pide una tarea por semana, y las lecciones de la Academy toman unos 15 minutos al día. Eso cabe en las semanas tranquilas. No cabe en febrero.
¿Perdemos algo si empezamos ahora?
No. Las reglas se quedan con cada cliente, así que todo lo que tu equipo le enseña a QBuddy en octubre sigue ahí en marzo, y el año que viene también. No hay que rehacer nada cuando empieza la temporada.
¿Y nuestro trabajo de fin de año?
Cabe ahora. El cierre de año y los clientes atrasados ya son trabajo real para QBuddy hoy: un año de estados de cuenta en un solo envío, cada mes cuadrado con el banco por BalanceProof. Libros al día en diciembre agilizan la declaración en febrero.
¿Desktop u Online?
Los dos. QBuddy registra en QuickBooks Online y en todas las versiones Desktop para Windows, elegidas por cliente, sin migración. QuickBooks para Mac no es compatible.
Lee a continuación
Listos para enero.
Agenda ahora una demo de 15 minutos y empieza la semana 1 mientras todavía está tranquilo. Trae el estado de cuenta más desordenado que tengas, y lo corremos en vivo en nuestra empresa de demostración.
