Prepare na calmaria. Use na tempestade.
A época calma é a época de preparar. Comece o QBuddy agora, enquanto a pilha é pequena, e a sua equipe chega à temporada de impostos treinada, com as regras de cada cliente já prontas. Em março, é só aproveitar a automação.
Pouco volume não é motivo para esperar. É o motivo para começar.
“Agora o volume está baixo” é o motivo que os escritórios mais nos dão para deixar para o ano que vem. É justamente esse o ponto: com pouco volume, preparar é fácil e nada está em jogo. Veja por que os meses calmos são os que mais contam.
As regras se acumulam.
Cada extrato processado agora ensina ao QBuddy uma regra daquele cliente, a partir do plano de contas do próprio cliente. Mês após mês, mais linhas chegam já classificadas e menos esperam por uma pessoa. Na temporada, a maior parte do mês de cada cliente se lança sozinha.
Cada regra ensinada em outubro se lança sozinha em março.
Aprenda quando ninguém está se afogando.
A sua equipe aprende nas semanas calmas, 15 minutos por dia na QBuddy Academy, e não em fevereiro, com uma pilha em cada mesa.
Ninguém aprende um sistema novo em fevereiro.
Ninguém troca de ferramenta em fevereiro.
Começar em janeiro é a escolha arriscada: telas novas, hábitos novos e os primeiros prazos, tudo ao mesmo tempo. Começar agora é a escolha segura.
Comece com calma. Voe quando apertar.
Já tem trabalho agora.
Fechamento do ano, clientes atrasados com doze meses em um só envio, e livros em dia em dezembro, que deixam a declaração mais rápida em fevereiro.
O cliente da caixa de sapatos cabe em um envio.
Contrate antes do aperto.
Ninguém contrata alguém em 1º de abril esperando velocidade no primeiro dia. O QBuddy é um colega de equipe, não um substituto: coloque ele na equipe cedo, e ele já conhece os seus clientes quando importa.
Um colega, integrado cedo.
Dois meses de abril.
Mesmo escritório, mesmos clientes. Um começou em outubro, o outro esperou. A diferença não é esforço. É o momento.
Uma tarefa por semana. Pronto em janeiro.
Doze semanas, uma tarefa em cada, todas com recursos reais do QBuddy. Comece na segunda-feira, 26 de outubro, e a equipe inteira está dentro na semana de 11 de janeiro.
- Semana 1Semana de 26 outInstale, conecte o QuickBooks Online ou qualquer versão Desktop para Windows e cadastre os três primeiros clientes.Instalação · Desktop ou Online
- Semana 2Semana de 2 novEnvie os extratos do mês passado desses clientes e veja o BalanceProof bater cada total até o centavo.Leitura · BalanceProof
- Semana 3Semana de 9 novEnsine regras para os dez principais beneficiários de cada cliente.Regras pelo plano de contas do cliente
- Semana 4Semana de 16 novTraga mais dez clientes. Os cheques chegam com beneficiário e descrição.Cheques
- Semana 5Semana de 23 novA equipe faz o básico da Academy, 15 minutos por dia.QBuddy Academy · Team Academy
- Semana 6Semana de 30 novClientes atrasados: doze meses em um só envio.Um ano de uma vez
- Semana 7Semana de 7 dezDefina para onde vão as linhas sem regra (Ask My Accountant) e combine a rotina de revisão.Revisão · a conta das linhas sem regra
- Semana 8Semana de 14 dezOutubro e novembro de todos os clientes ativos.Volume
- Semana 9Semana de 21 dezSócios: o painel e o retorno, com os seus próprios números.Painel · ROI
- Semana 10Semana de 28 dezSemana calma: revise e organize as regras de cada cliente.Regras
- Semana 11Semana de 4 janEnsaio geral: uma pessoa faz o mês inteiro de um cliente, do começo ao fim.O fluxo completo
- Semana 12Semana de 11 janTodos dentro, com os extratos de dezembro conforme chegam. Pronto.Tudo
- DepoisFim de janeiroTemporada de impostos. Suas regras fazem a digitação.Ler. Verificar. Lançar. Pronto.
Mesmo escritório. Mesmos clientes. Dois abris diferentes.
As mesmas pessoas, os mesmos clientes, a mesma temporada. Só muda a data de início.
Esperou até janeiro
- Instala em janeiro, com os primeiros extratos já chegando
- Aprende telas novas em fevereiro, com uma pilha em cada mesa
- Todo cliente começa sem regras, então toda linha espera por uma pessoa
- Continua digitando à mão em paralelo, por via das dúvidas
- Termina abril planejando começar direito no ano que vem
Começou em outubro
- Preparou tudo nas semanas calmas, quando errar não custava nada
- A equipe aprendeu 15 minutos por dia, antes do aperto
- As regras de cada cliente construídas com três meses de extratos
- A maioria das linhas chega classificada, e as pessoas revisam o resto
- Termina abril com tempo para as conversas de planejamento
Suas horas de volta na temporada.
Mova os controles para refletir o seu escritório na temporada. A conta usa só os seus números, e nada é enviado a lugar nenhum.
A temporada de impostos é contada como cerca de 14 semanas. Horas = extratos por mês × minutos de cada um ÷ 60, ao longo dessas 14 semanas (cerca de 3,2 meses). A conta considera só a digitação: a sua equipe continua revisando o que o QBuddy prepara.
A temporada, em poucos minutos.
Vídeos curtos do plano e dos motivos por trás dele.
Esse foi o vídeo. A demo é para valer.
Quinze minutos, com os seus extratos, e seus livros ficam intocados.
Every rule you teach now posts itself later.
Cada extrato ensina uma regra ao QBuddy. Veja as linhas brancas ficarem azuis, mês a mês, até a maior parte da temporada se lançar sozinha.
Esse foi o vídeo. A demo é para valer.
Quinze minutos, com os seus extratos, e seus livros ficam intocados.
Two firms. Two Aprils.
Um escritório começou em outubro, o outro esperou até janeiro. Os mesmos clientes, dois meses de abril bem diferentes.
Esse foi o vídeo. A demo é para valer.
Quinze minutos, com os seus extratos, e seus livros ficam intocados.
Nobody learns new software in February.
Ninguém aprende um sistema novo em fevereiro. Por que as semanas calmas são a hora de a equipe aprender o QBuddy.
O escritório, os clientes e os extratos mostrados nestes vídeos são exemplos feitos para a demonstração. As telas são as do próprio produto.
O que os escritórios perguntam antes de começar.
Agora o volume está baixo. Não é melhor esperar?
Pouco volume é justamente o ponto. Preparar é mais fácil quando a pilha é pequena: a equipe aprende com extratos reais e tempo para perguntar, e cada extrato processado agora ensina ao QBuddy regras daquele cliente. Na temporada, a maior parte de cada mês já chega classificada.
A gente começa em janeiro.
Janeiro é quando os extratos começam a chegar e ninguém tem tempo para aprender telas novas. Começando agora, janeiro vira o seu ensaio geral, e não a sua primeira semana. As semanas 11 e 12 do plano são exatamente isso.
A minha equipe vai ter tempo?
O plano pede uma tarefa por semana, e as aulas da Academy levam cerca de 15 minutos por dia. Isso cabe nas semanas calmas. Não cabe em fevereiro.
Perdemos alguma coisa começando agora?
Não. As regras ficam com cada cliente, então tudo o que a equipe ensina ao QBuddy em outubro continua lá em março, e no ano que vem também. Nada precisa ser refeito quando a temporada começa.
E o nosso trabalho de fim de ano?
Ele cabe agora. Fechamento do ano e clientes atrasados já são trabalho real para o QBuddy hoje: um ano de extratos em um só envio, cada mês conferido com o banco pelo BalanceProof. Livros em dia em dezembro deixam a declaração mais rápida em fevereiro.
Desktop ou Online?
Os dois. O QBuddy lança no QuickBooks Online e em todas as versões Desktop para Windows, escolhidos por cliente, sem migração. O QuickBooks para Mac não é compatível.
Leia a seguir
Pronto em janeiro.
Agende agora uma demo de 15 minutos e comece a semana 1 enquanto ainda está calmo. Traga o extrato mais bagunçado que você tiver, e rodamos ao vivo na nossa empresa de demonstração.
