Esta actualización es para el primer mes con un cliente nuevo, el mes más lento que QBuddy tiene. Ahora QBuddy te sugiere las reglas, le da una segunda mirada a las reglas que ya tienes y prepara el plan de cuentas de un cliente nuevo. Tú sigues al mando: nada cambia hasta que lo dices.
Reglas que se escriben solas. La última palabra es tuya.
Abre un estado de cuenta y haz clic en Smart Categorize. QBuddy agrupa las filas sin regla por beneficiario y sugiere la cuenta de cada uno: primero las decisiones de tu propia firma, después cómo los negocios parecidos a este cliente suelen clasificar a ese beneficiario, y la IA para el resto. Marca las que te gusten, haz clic una vez, y cada una se vuelve una regla. El mes siguiente, esas filas ya llegan azules.
La historia completa de Smart CategorizeEn Review Transactions, haz clic en el botón azul Smart Categorize. Su número cuenta las filas todavía sin regla.
El nombre de tu cliente, los números de cuenta y el nombre de tu firma nunca salen de QBuddy. Lo que se envía se usa para responder, nunca para entrenar IA.
Una segunda mirada a las reglas que ya tienes.
QBuddy pone cada regla que este cliente ya tiene al lado de lo que sugieren la práctica común y la IA, primero las que difieren. La regla que mandaba Shell Oil a Meals and Entertainment durante años por fin sale a la luz. Cambia solo las que elijas.
En Review Transactions, haz clic derecho en la lista y elige Second opinion on the rules.
Dile a QBuddy a qué se dedica el cliente. Una vez.
Las sugerencias siguen la industria: para un jardinero, SiteOne es material; para un restaurante, Sysco es costo de alimentos. Smart Start propone las cuentas que ese tipo de negocio suele tener y que le faltan al plan del cliente, cada una con el porqué. Márcalas y se crean en QuickBooks.
En la página del cliente, en QBuddy Clients, junto a Industry: Change, Smart Start y All clients.
Cuando una palabra clave no basta.
Reglas que miran más que una palabra clave: el monto, si el dinero entra o sale, la cuenta bancaria o un cheque. Lo que no pasa la prueba puede ir a otra cuenta, y una transacción se puede dividir entre cuentas.
SHELL OILEn la ventana de reglas, haz clic en + New advanced rule junto a la búsqueda, o en + Add a condition en el panel de regla rápida de Review Transactions.
Dale a un cliente las reglas de otro cliente de tu firma en un paso: una sucursal nueva, una empresa hermana o un cliente parecido a uno que ya tienes.
En la ventana de reglas, haz clic en Copy from a client, junto a Refresh.
Detalles que vas a notar todos los días.
En todas partes. Nada que activar.
QBuddy Academy tiene un nivel nuevo que te muestra Smart Categorize paso a paso, en inglés, portugués y español.
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Puedes abrir esta página otra vez cuando quieras: haz clic derecho en el dock de QBuddy y elige What's new in QBuddy.
Agenda una demo de 15 minutos y mira a QBuddy trabajar en QuickBooks Online o en cualquier versión Desktop para Windows, con tu estado de cuenta más desordenado.
