Esta atualização é para o primeiro mês com um cliente novo, o mês mais lento que o QBuddy tem. Agora o QBuddy sugere as regras para você, dá uma segunda olhada nas regras que você já tem e prepara o plano de contas de um cliente novo. Você continua no comando: nada muda antes de você dizer.
Regras que se escrevem sozinhas. A palavra final é sua.
Abra um extrato e clique em Smart Categorize. O QBuddy agrupa as linhas sem regra por beneficiário e sugere a conta de cada um: primeiro as escolhas do seu próprio escritório, depois como empresas parecidas com esse cliente costumam classificar esse beneficiário, e a IA para o resto. Marque as que você aprovar, clique uma vez, e cada uma vira uma regra. No mês seguinte, essas linhas já chegam azuis.
A história completa do Smart CategorizeNa Review Transactions, clique no botão azul Smart Categorize. O número nele conta as linhas ainda sem regra.
O nome do seu cliente, os números de conta e o nome do seu escritório nunca saem do QBuddy. O que é enviado é usado para responder, nunca para treinar IA.
Uma segunda olhada nas regras que você já tem.
O QBuddy coloca cada regra que esse cliente já tem ao lado do que a prática comum e a IA sugerem, primeiro as que divergem. A regra que mandava a Shell Oil para Meals and Entertainment há anos finalmente aparece. Mude só as que você escolher.
Na Review Transactions, clique com o botão direito na lista e escolha Second opinion on the rules.
Diga ao QBuddy o que o cliente faz. Uma vez.
As sugestões seguem o ramo de atividade: para um paisagista, SiteOne é material; para um restaurante, Sysco é custo de alimentos. O Smart Start propõe as contas que esse tipo de empresa costuma ter e que faltam no plano do cliente, cada uma com o porquê. Marque, e elas são criadas no QuickBooks.
Na página do cliente, em QBuddy Clients, ao lado de Industry: Change, Smart Start e All clients.
Quando uma palavra-chave não basta.
Regras que olham além da palavra-chave: o valor, se o dinheiro entra ou sai, a conta bancária ou um cheque. O que não passa no teste pode ir para outra conta, e uma transação pode ser dividida entre contas.
SHELL OILNa janela de regras, clique em + New advanced rule ao lado da busca, ou em + Add a condition no painel de regra rápida da Review Transactions.
Dê a um cliente as regras de outro cliente do seu escritório em um passo: uma filial nova, uma empresa irmã ou um cliente parecido com um que você já tem.
Na janela de regras, clique em Copy from a client, ao lado de Refresh.
Detalhes que você vai notar todo dia.
Em todo lugar. Nada para ativar.
A QBuddy Academy tem um nível novo que mostra o Smart Categorize passo a passo, em inglês, português e espanhol.
Abrir a QBuddy Academy
Você pode abrir esta página de novo quando quiser: clique com o botão direito no dock do QBuddy e escolha What's new in QBuddy.
Agende uma demo de 15 minutos e veja o QBuddy trabalhar no QuickBooks Online ou em qualquer versão Desktop para Windows, com o seu extrato mais bagunçado.
